(Xây dựng) – Từ ngày 28 đến ngày 31/5, ngành Ngân hàng ghi nhận 4 phát hành trái phiếu với tổng giá trị phát hành lên đến 7.700 tỷ đồng.

Sau 8 đợt phát hành thành công, BIDV đã mang về cho mình số tiền 5.295 tỷ đồng.

Cụ thể, trong hai ngày 28 và 29/5, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV (mã chứng khoán: BID) đã thông báo đến Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) việc hoàn thành việc phát hành 2 lô trái phiếu có mã BIDLH2431007 giá trị phát hành 700 tỷ đồng vào ngày 28/5 và BIDL2432008 giá trị phát hành 2.000 tỷ đồng vào ngày 29/5.

Trong đó, lô trái phiếu mã BIDLH2431007 có kỳ hạn 7 năm với mức lãi suất 5,78%/năm và mã BIDL2432008 có kỳ hạn 8 năm với mức lãi suất 5,88%/năm. Sau khi hoàn thành đã mang về thêm cho BIDV số tiền 2.700 tỷ đồng.

Việc phát hành các lô trái phiếu này nằm trong phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2024 của HĐQT Ngân hàng BIDV nhằm mục đích tăng vốn cấp 2 với tổng giá trị dự kiến phát hành tối đa là 14.000 tỷ đồng.

Theo kế hoạch này, giai đoạn 1, BIDV sẽ phát hành tối đa 8.000 tỷ đồng, chia thành 40 đợt phát hành. Trong đó, quý II sẽ phát hành 20 đợt và quý III sẽ phát hành 20 đợt còn lại.

Giai đoạn 2, BIDV sẽ phát hành tối đa 30 đợt với tổng giá trị phát hành tối đa 6.000 tỷ đồng. Trong đó từ tháng 6 đến tháng 8, sẽ phát hành 15 đợt và 15 đợt phát hành còn lại sẽ tiến hành từ tháng 9 đến tháng 11 năm nay.

Trước 2 lô trái phiếu này, BIDV đã cho phát hành 6 lô trái phiếu có các mã: BIDLH2431001 phát hành ngày 10/5, giá trị phát hành 950 tỷ đồng, kỳ hạn 7 năm với mức lãi suất 5,78%/năm; BIDL2439002 phát hành ngày 21/5, giá trị phát hành 1.000 tỷ đồng, kỳ hạn 15 năm với mức lãi suất 6,5%/năm; BIDLH2431003 phát hành ngày 22/5, giá trị phát hành 245 tỷ đồng, kỳ hạn 7 năm với mức lãi suất 5,78%/năm; BIDLH2432004 phát hành ngày 22/5, giá trị phát hành 50 tỷ đồng, lãi suất 5,93%/năm; BIDLH2431005 phát hành ngày 24/5, giá trị phát hành 50 tỷ đồng, kỳ hạn 7 năm với mức lãi suất 5,78%/năm; BIDLH2432006 phát hành ngày 24/5, giá trị phát hành 300 tỷ đồng, kỳ hạn 8 năm với mức lãi suất 5,93%/năm.

Như vậy, sau 8 đợt phát hành thành công, Ngân hàng BIDV đã mang về cho mình số tiền 5.295 tỷ đồng và hoàn thành được 38% kế hoạch phát hành để tăng vốn trong năm 2024.

Như “thường lệ”, các trái phiếu ngành Ngân hàng luôn là trái phiếu “ba không” và đều có mức lãi suất thấp bậc nhất so với các ngành còn lại.

Ngân hàng thứ hai góp phần vào thu hút 7.700 tỷ trong thời gian ngắn này là Ngân hàng TMCP Tiên Phong - TPBank (mã chứng khoán: TPB) với 2 lô trái phiếu mã TPBL2427001 và TPBL2427002.

Theo đó, lô trái phiếu mã TPBL2427001 được phát hành và hoàn tất trong ngày 30/5, còn mã TPBL2427002 được phát hành và hoàn tất ngay sau đó (ngày 31/5). Cả hai lô trái phiếu này đều có giá trị phát hành cho mỗi lô 1.000 tỷ đồng. Gồm 10.000 trái phiếu có mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, đều có kỳ hạn 3 năm và cùng mức lãi suất 5,1%/năm.

Lô trái phiếu cuối cùng trong đợt huy động vốn lần này thuộc về Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam - Techcombank (mã chứng khoán: TCB) với lô trái phiếu mã TCBL2427004 với giá trị phát hành 3.000 tỷ đồng được phát hành và hoàn tất ngày 30/5.

Đây được ghi nhận là lô trái phiếu thứ tư trong năm 2024 của Techcombank. Theo đó, lô trái phiếu đầu tiên được Techcombank phát hành ngày 10/4 có mã TCBL2427001 với giá trị phát hành 3.000 tỷ đồng. Lô trái phiếu này có kỳ hạn 3 năm và áp dụng mức lãi suất cố định 3,7%/năm.

Tiếp đó, ngày 10/5, Techcombank tiếp tục cho phát hành lô trái phiếu thứ hai có mã TCBL2427002 với giá trị phát hành 1.500 tỷ đồng, có cùng kỳ hạn 3 năm như lô trước đó nhưng mức lãi suất 4,8%/năm.

Ngày 27/5, Techcombank cho phát hành lô trái phiếu mã TCBL2427003, giá trị phát hành 1.500 tỷ đồng và mức lãi suất được áp dụng là 4,5%/năm. Như vậy, từ đầu năm đến nay, kênh trái phiếu đã mang về cho Techcombank 9.000 tỷ đồng.

Về kế hoạch phát hành sắp tới, Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam tổng hợp từ HNX và HOSE đến ngày 1/6 cho thấy, ghi nhận thêm kế hoạch phát hành của Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh – HDBank (mã chứng khoán: HDB). Theo đó, HĐQT Ngân hàng này cũng đã thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ giai đoạn 1 năm 2024, được chia thành đợt 1 và đợt 2 với tổng giá trị tối đa lần lượt là 8.000 tỷ đồng và 12.000 tỷ đồng.