(Xây dựng) – Lô trái phiếu được phát hành có mã HCVCL2427001 với giá trị phát hành 1.000 tỷ đồng. Sau khi hoàn thành thương vụ nghìn tỷ này, dư nợ trái phiếu không tài sản bảo đảm của Home Credit tăng lên mức hơn 2.000 tỷ đồng.

Sau khi huy động thêm 1.000 tỷ đồng, Home Credit đang có trách nhiệm với hơn 2.000 tỷ đồng trái phiếu “ba không”.

Mới đây, Công ty tài chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam (Home Credit) đã có văn bản thông báo đến Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) về việc phát hành thành công lô trái phiếu có mã HCVCL2427001 với giá trị phát hành 1.000 tỷ đồng.

Lô trái phiếu này được phát hành với 1.000 trái phiếu có mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu. Được phát hành và hoàn thành trong ngày 31/5/2024, kỳ hạn 36 tháng và sẽ đáo hạn vào năm 2027.

Lô trái phiếu mã HCVCL2427001 được áp dụng mức lãi suất kết hợp. Trong đó, lãi suất đối với kỳ tính lãi đầu tiên bằng 7,4%/năm. Đối với mỗi kỳ tính lãi tiếp theo, lãi suất bằng lãi suất tham chiếu của kỳ tính lãi đó cộng với 2,5%/năm. Trong đó, “lãi suất tham chiếu” có nghĩa là mức lãi suất trung bình của lãi suất tiết kiệm thường hoặc lãi suất tiền gửi (nếu không có lãi suất tiết kiệm thường) áp dụng đối với các khoản tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng tiền đồng kỳ hạn 12 tháng, trả lãi sau do Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam công bố trên trang thông tin điện tử (website) vào hoặc vào khoảng 11h sáng (giờ Việt Nam) của ngày xác định lãi suất có liên quan.

Đây là loại hình trái phiếu “ba không” (không chuyển đổi, không kèm chứng và không có tài sản bảo đảm). Thương vụ nghìn tỷ này được Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam là tổ chức đăng ký, lưu ký và Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI là tổ chức có liên quan.

Đây cũng được ghi nhận là lô trái phiếu đầu tiên của Home Credit được phát hành trong năm 2024 trong bối cảnh hoạt động kinh doanh không mấy tươi sáng.

Lợi nhuận năm 2023 của Home Credit giảm đến 68% (so với 2022) và chỉ còn 375 tỷ đồng.

Theo thống kê của HNX, ngoài lô trái phiếu nghìn tỷ này, Home Credit cũng đang cho lưu hành 03 lô trái phiếu khác được phát hành trong năm 2022 gồm: mã HCVCL2224001, giá trị phát hành 600 tỷ đồng. Lô trái phiếu này được phát hành ngày 31/8/2022, có kỳ hạn 24 tháng và sẽ đáo hạn vào cuối tháng 8/2024. Lô thứ hai có mã HCVCL2224002, giá trị phát hành 300 tỷ đồng, kỳ hạn 18 tháng. Được phát hành ngày 13/9/2022 và đáo hạn ngày 13/3/2024. Lô thứ ba có mã HCVCL2224003, giá trị phát hành 200 tỷ đồng. Được phát hành ngày 15/9/2022, kỳ hạn 18 tháng và đến hạn đáo hạn ngày 15/3/2024. Như vậy, theo kế hoạch vào tháng 3/2024, Home Credit đã phải đáo hạn đối với 02 lô trái phiếu (HCVCL2224002 và HCVCL2224003). Tuy nhiên, theo HNX thì đến thời điểm hiện tại (tháng 6/2024) vẫn chưa có thông tin về việc đáo hạn hay kéo dài thời hạn trái phiếu đối với 02 lô này.

Đặc điểm chung của cả 03 lô trái phiếu đang nhắc đến trên cũng giống như lô trái phiếu mới được phát hành (mã HCVCL2427001), đây là loại hình trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm.

Như đã nói ở trên, lô trái phiếu nghìn tỷ “ba không” của Home Credit (mã HCVCL2427001) được phát hành trong bối cảnh hoạt động kinh doanh của công ty này không mấy tươi sáng khi ghi nhận tại ngày 31/12/2023 lợi nhuận ròng trong năm 2023 giảm sâu đến 68% (tương đương mức giảm 814 tỷ đồng so với năm 2022).

Theo đó, vốn chủ sở hữu của Home Credit tại kết thúc năm 2023 ghi nhận ở mức 6.753 tỷ đồng, tăng 375 tỷ đồng so với năm 2022. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu giảm từ 4 lần, tức mức 25.512 tỷ đồng (năm 2022) xuống 2,8 lần, tức mức 18.840 tỷ đồng (năm 2023), tương đương giảm hơn 6.600 tỷ đồng trong năm 2023.

Tuy nhiên, mức tăng vốn chủ sở hữu chỉ 375 tỷ đồng cũng không thể giảm sâu hệ số dư nợ trái phiếu/vốn chủ sở hữu của Home Credit và hệ số này vào cuối năm 2023 vẫn ở mức 0,16 lần (năm 2022 là 0,17 lần).

Trong năm 2023 cũng là năm mà Home Credit trải qua nhiều sóng gió từ việc bị Cơ quan Công an kiểm tra trong bối cảnh Công an Thành phố Hồ Chí Minh và các quận, huyện đẩy mạnh rà soát, xử lý sai phạm tại nhiều công ty tài chính, thu hồi nợ trên địa bàn. Đến tình hình kinh tế khó khăn chung dẫn đến lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp này giảm sâu từ mức 1.189 tỷ đồng (năm 2022) xuống chỉ còn 375 tỷ đồng (năm 2023), tương đương mức giảm đến 68%. Kéo theo đó là lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu cũng giảm từ mức 0,19 lần (năm 2022) xuống còn 0,06 lần (năm 2023).

Được biết, Home Credit Việt Nam có địa chỉ trụ sở chính tại Tầng G, 8 và 10, Tòa nhà Phụ Nữ, số 20 Nguyễn Đăng Giai, phường Thảo Điền, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0307672788 do Sở Kế hoạch và Đằu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 5/3/2009 (được sửa đổi lần thứ 22 ngày 27/5/2024) thành viên thuộc tập đoàn tài chính tiêu dùng Home Credit có nguồn gốc từ châu Âu.

Tuy nhiên, đầu năm 2024, Tập đoàn Home Credit công bố việc ký thỏa thuận khung có điều kiện để chuyển nhượng 100% phần vốn góp trong Home Credit Việt Nam cho bên mua là The Siam Commercial Bank Public Company Limited, thành viên của SCBX Public Company Limited.

Thỏa thuận chuyển nhượng trị giá khoảng 800 triệu euro và quá trình chuyển giao dự kiến sẽ hoàn tất trong nửa đầu năm 2025, sau khi có chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam và Thái Lan.